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Este é o momento em que você estará pronto para acumular patrimônio por meio de um planejamento financeiro bem definido.
Preservar
Aqui, você vai entender a melhor forma de preservar o que acumulou para a saúde das suas finanças e do seu patrimônio.
Rentabilizar
Nesta etapa, o foco estará em rentabilizar e fazer o dinheiro que você acumulou e preservou trabalhar para você.

A sua jornada começa aqui e agora!

Somos a Blue3. Seremos o guia na sua jornada desde o primeiro investimento à liberdade financeira.

Vamos entender o seu momento de vida e mirar o seu potencial, independente das circunstâncias e obstáculos.

Grow

Patrimônios até R$ 50 mill
Grow é a porta de entrada para investidores que estão começando sua jornada no mercado financeiro. Nessa fase, o foco está na educação financeira, no desenvolvimento de hábitos de investimento e na estruturação do primeiro portfólio. O cliente Grow busca orientação para tomar suas primeiras decisões e construir uma base sólida para seu patrimônio futuro.
Benefícios / Serviços
Serviços
Comunicações Institucionais 
Sim
Relatórios de Performance 
Não
Guia do Investidor
Sim
Suporte operacional 9h às 18h
Sim
Estrutura de Wealth
Não
Benefícios
Contabilidade da Bolsa (100K+ em RV)
Não
Aplicativo DV Invest (100K+)
Não
Hub Educacional
Sim
Experiências
Experiência em Eventos
Não
Call com Economista-Chefe
Não
Jornada da Semana – Economista Chefe
Não
Eventos Online XP (CIO)
Não
Momento Blue3 Research – Call com Analista
Não
Grupo Familiar
Não
Investimentos
Assessor de Investimentos Exclusivo
Sob Demanda
Financial Planning
Sim
Acesso à mesa de especialista em RV
Suporte
Acesso a Investimentos Internacionais
Não
Estruturação de portfólio
Proprietária
Produtos Exclusivos (Carteira Administrada, CarteiraMultiEstratégia, Blue3 Capital)
Não
Revisão de Carteira de Investimentos
Sob Demanda

Impulse

Patrimônios entre R$ 50 mill e R$ 300 mil
Impulse representa o primeiro grande movimento rumo à construção patrimonial. Aqui, o investidor já deu seus primeiros passos e agora busca consolidar sua estratégia, aumentar seu nível de conhecimento e tornar suas decisões financeiras mais estruturadas. Esse é o momento de criar disciplina, estabelecer um planejamento financeiro e começar a traçar o caminho para acumular um patrimônio relevante.
Assim como uma semente precisa de impulso para germinar, o investidor Impulse está semeando oportunidades para o futuro. Ele tem uma mentalidade ativa e está em busca de energia, motivação e direcionamento para avançar com mais eficiência e propósito.
Benefícios / Serviços
Serviços
Comunicações Institucionais 
Sim
Relatórios de Performance 
Semestral
Guia do Investidor
Sim
Suporte operacional 9h às 18h
Sim
Estrutura de Wealth
Mesa de Proteção
Benefícios
Contabilidade da Bolsa (100K+ em RV)
Subsidiado pela Blue3
Aplicativo DV Invest (100K+)
Subsidiado pela Blue3
Hub Educacional
Sim
Experiências
Experiência em Eventos
Não
Call com Economista-Chefe
Não
Jornada da Semana – Economista Chefe
Não
Eventos Online XP (CIO)
Não
Momento Blue3 Research – Call com Analista
Não
Grupo Familiar
Não
Investimentos
Assessor de Investimentos Exclusivo
Sim
Financial Planning
Sim
Acesso à mesa de especialista em RV
Suporte & Carteira Automatizada
Acesso a Investimentos Internacionais
Sim
Estruturação de portfólio
Exclusiva
Produtos Exclusivos (Carteira Administrada, CarteiraMultiEstratégia, Blue3 Capital)
Sim
Revisão de Carteira de Investimentos
Semestral

Equilibrium

Patrimônios entre R$ 300 mill e R$ 1 milhão
Equilibrium representa a harmonia entre proteger o presentee planejar o futuro. Esse investidor já construiu um patrimônio significativo e agora precisa equilibrar crescimento e segurança para garantir estabilidade financeira.
É um momento de ajustar estratégias, diversificar investimentos e estruturar um planejamento sólido para que seu patrimônio se mantenha protegido ao longo do tempo. Assim como um equilibrista na corda bamba, ele avança com firmeza e cautela, garantindo que suas decisões estejam alinhadas a um horizonte sustentável.
A natureza da sua estratégia é dinâmica e requer a harmonia entre riscos e retornos, combinando crescimento e proteção patrimonial.
Benefícios / Serviços
Serviços
Comunicações Institucionais 
Sim
Relatórios de Performance 
Trimestral
Guia do Investidor
Sim
Suporte operacional 9h às 18h
Sim
Estrutura de Wealth
Planejamento Sucessório
Benefícios
Contabilidade da Bolsa (100K+ em RV)
Subsidiado pela Blue3
Aplicativo DV Invest (100K+)
Subsidiado pela Blue3
Hub Educacional
Sim
Experiências
Experiência em Eventos
Online
Call com Economista-Chefe
Online
Jornada da Semana – Economista Chefe
E-mail
Eventos Online XP (CIO)
Online
Momento Blue3 Research – Call com Analista
Online
Grupo Familiar
Não
Investimentos
Assessor de Investimentos Exclusivo
Sim
Financial Planning
Sim
Acesso à mesa de especialista em RV
Atendimento Dedicado & Produtos exclusivos
Acesso a Investimentos Internacionais
Sim
Estruturação de portfólio
Exclusiva
Produtos Exclusivos (Carteira Administrada, CarteiraMultiEstratégia, Blue3 Capital)
Sim
Revisão de Carteira de Investimentos
Trimestral

Vanguard

Patrimônios entre R$ 1 milhão e R$ 5 milhões
Vanguard é a fase de quem está à frente, rompendo barreiras e maximizando resultados para transformar patrimônio em legado. Esse investidor já acumula experiência e busca novas oportunidades para sofisticar sua estratégia, explorando mercados diferenciados e estruturas patrimoniais mais avançadas.
A construção de um portfólio robusto passa a ser acompanhada de planejamento sucessório, estratégias tributárias e acesso a investimentos exclusivos. Assim como pioneiros que desbravam novos territórios, os investidores Vanguard buscam otimizar sua performance com visão de longo prazo e inteligência estratégica.
Benefícios / Serviços
Serviços
Comunicações Institucionais 
Sim
Relatórios de Performance 
Mensal
Guia do Investidor
Sim
Suporte operacional 9h às 18h
Sim
Estrutura de Wealth
Planejamento Sucessório
Benefícios
Contabilidade da Bolsa (100K+ em RV)
Subsidiado pela Blue3
Aplicativo DV Invest (100K+)
Subsidiado pela Blue3
Hub Educacional
Sim
Experiências
Experiência em Eventos
Online
Call com Economista-Chefe
Online
Jornada da Semana – Economista Chefe
E-mail
Eventos Online XP (CIO)
Online
Momento Blue3 Research – Call com Analista
Online
Grupo Familiar
Não
Investimentos
Assessor de Investimentos Exclusivo
Sim
Financial Planning
Sim
Acesso à mesa de especialista em RV
Atendimento Dedicado & Produtos exclusivos
Acesso a Investimentos Internacionais
Sim
Estruturação de portfólio
Exclusiva
Produtos Exclusivos (Carteira Administrada, CarteiraMultiEstratégia, Blue3 Capital)
Sim
Revisão de Carteira de Investimentos
Mensal

Private

Patrimônios acima de R$ 5 milhões
Private é a segmentação que oferece o mais alto nível de atendimento na Blue3. Investidores dessa faixa buscam personalização total, com um portfólio altamente sofisticado e um serviço de assessoria financeira completamente adaptado às suas necessidades e objetivos.
Nessa etapa, a gestão patrimonial vai além da rentabilidade e envolve estratégias complexas, sucessão familiar, diversificação global e acesso aos melhores produtos e serviços do mercado. O Private Blue3 representa exclusividade e máxima personalização, garantindo que cada decisão seja tomada com excelência e precisão.
Benefícios / Serviços
Serviços
Comunicações Institucionais 
Sim
Relatórios de Performance 
Mensal
Guia do Investidor
Sim
Suporte operacional 9h às 18h
Sim
Estrutura de Wealth
Planejamento Sucessório
Benefícios
Contabilidade da Bolsa (100K+ em RV)
Subsidiado pela Blue3
Aplicativo DV Invest (100K+)
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Sim
Experiências
Experiência em Eventos
Online/Presencial
Call com Economista-Chefe
Online/Presencial
Jornada da Semana – Economista Chefe
E-mail
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Online/Presencial
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Online/Presencial
Grupo Familiar
Sim
Investimentos
Assessor de Investimentos Exclusivo
Sim
Financial Planning
Sim
Acesso à mesa de especialista em RV
Atendimento Dedicado & Produtos exclusivos
Acesso a Investimentos Internacionais
Sim
Estruturação de portfólio
Exclusiva
Produtos Exclusivos (Carteira Administrada, CarteiraMultiEstratégia, Blue3 Capital)
Sim
Revisão de Carteira de Investimentos
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